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Contactar soporteGuía completa sobre el sistema CRM integrado de Tiendli. Aprendé a gestionar tu base de clientes, segmentar, fidelizar, registrar interacciones, importar/exportar datos y aprovechar al máximo cada contacto con tu comunidad.
El CRM (Customer Relationship Management) de Tiendli es un sistema integrado que te permite gestionar toda la relación con tus clientes desde un solo lugar. A diferencia de los simples listados de contactos, el CRM de Tiendli ofrece perfiles enriquecidos con datos de contacto, historial de compras, estadísticas de gasto, segmentación automática, seguimientos y notas de interacción. Todo está conectado: cuando un cliente realiza una compra o reserva, su perfil se actualiza automáticamente con las nuevas estadísticas.
El objetivo del CRM es ayudarte a conocer mejor a tus clientes, identificar oportunidades de venta, personalizar la comunicación y fidelizar a los más valiosos. Con la información centralizada, podés tomar decisiones basadas en datos en lugar de intuición, mejorando la retención y el valor de vida del cliente.
Datos personales, empresa, documento, cumpleaños, notas y estadísticas de compra consolidadas en un solo lugar.
Agrupá clientes por reglas automáticas: monto gastado, cantidad de pedidos, inactividad, tags y más.
Clasificá clientes como VIP con fecha y motivo. Llevá un registro de tus clientes más valiosos.
Total gastado, cantidad de pedidos, promedio por compra, última actividad y más, actualizados automáticamente.
Cada cliente en Tiendli tiene un perfil completo con información de contacto, datos comerciales, estadísticas de compra y campos personalizados. Los perfiles se acceden desde el listado de clientes en el dashboard haciendo clic sobre cualquier fila.
Podés crear clientes manualmente desde el dashboard de dos formas: vinculando un usuario existente por su ID, o creando un nuevo usuario con nombre, apellido, email y teléfono. Si el email ya existe como usuario en el sistema, se reutiliza esa cuenta en lugar de crear una nueva. Al crear un cliente, podés completar todos los campos opcionales como segmento, fuente de lead, empresa, documento y notas.
Cada cliente tiene un estado que determina su relación actual con tu negocio. Los estados ayudan a organizar tu base de clientes y tomar decisiones de comunicación y marketing basadas en la actividad de cada uno.
| Estado | Color | Descripción |
|---|---|---|
| ACTIVO | Verde | Cliente activo con compras o interacciones recientes. Es el estado por defecto al crear un cliente. |
| INACTIVO | Gris | Cliente sin actividad reciente. Útil para campañas de reactivación y segmentación. |
| BLOQUEADO | Rojo | Cliente bloqueado. Se asigna automáticamente al eliminar un cliente (soft-delete). No puede operar en la tienda. |
| LEAD | Azul | Prospecto que aún no realizó una compra. Puede provenir de formularios, sorteos o registros manuales. |
La segmentación te permite agrupar clientes según reglas automáticas. Cada segmento tiene un nombre, color y un conjunto de reglas que determinan qué clientes pertenecen a él. Los segmentos son dinámicos: a medida que los clientes cumplen o dejan de cumplir las reglas, se reasignan automáticamente.
Podés combinar múltiples reglas en un mismo segmento. Por ejemplo, un segmento “Clientes premium” podría tener las reglas minSpent: 10000 y minOrders: 5 para incluir solo a quienes gastaron más de 10.000 y realizaron al menos 5 pedidos. Otro ejemplo útil es el segmento “En riesgo” con inactiveDays: 60 y minOrders: 1 para detectar clientes que no compran hace más de 60 días.
Los segmentos se gestionan desde Clientes → Segmentos en el dashboard. Cada segmento muestra la cantidad de clientes que lo componen, lo que te permite evaluar el tamaño de cada grupo antes de lanzar campañas o tomar decisiones.
Las fuentes de leads te permiten rastrear de dónde provienen tus clientes. Cada fuente tiene un nombre, un código estándar (como GOOGLE, FACEBOOK, INSTAGRAM, REFERRAL, WALK_IN), una descripción y un color para identificación visual. Asignar una fuente a cada cliente te permite medir qué canales de adquisición son más efectivos y optimizar tu inversión en marketing.
Las fuentes predefinidas incluyen los canales más comunes, pero podés crear fuentes personalizadas para adaptarlas a tu negocio. Al importar clientes, las fuentes se crean automáticamente si no existen, lo que facilita la carga masiva de datos.
La clasificación VIP te permite identificar y destacar a tus clientes más valiosos. Cada cliente puede ser marcado como VIP con una fecha de inicio y un motivo, lo que te permite llevar un registro claro de por qué y cuándo se otorgó esta categoría. Los clientes VIP se destacan con un icono de corona en el listado y pueden filtrarse fácilmente.
Los tags son etiquetas flexibles que te permiten categorizar clientes de forma libre y personalizada. A diferencia de los segmentos (que son automáticos basados en reglas), los tags se asignan manualmente y sirven para marcar características específicas que no se pueden expresar con reglas numéricas. Por ejemplo: “Mayorista”, “Alérgico a X”, “Interesado en Y”, “Cumpleaños este mes”.
Los tags se gestionan desde el perfil de cada cliente. Podés agregar tags existentes (con autocompletado) o crear nuevos tags al momento de asignarlos. Cada tag tiene un nombre, un slug (generado automáticamente) y un color opcional. Los tags son compartidos entre productos y clientes, lo que te permite mantener una taxonomía consistente en todo el sistema.
tags: ["Mayorista"].El sistema de notas te permite registrar todas las interacciones con tus clientes. Cada nota tiene un tipo, contenido y visibilidad, lo que permite mantener un historial completo y organizado de la relación con cada cliente.
Nota general sobre el cliente
Registro de llamada telefónica
Email enviado o recibido
Reunión presencial o virtual
Reclamo o queja del cliente
Feedback positivo del cliente
Cada nota puede ser privada (solo visible para el equipo) o pública(visible también para el cliente). Las notas privadas son ideales para registrar observaciones internas, estrategias de venta o información sensible. Las notas públicas pueden ser vistas por el cliente si accede a su perfil. Por defecto, todas las notas se crean como privadas.
Además de las notas con tipo, cada cliente tiene dos campos de texto libre: notas públicas (visibles para el cliente) y notas internas (solo visibles para el equipo). Estos campos son útiles para información general y persistente, mientras que las notas con tipo son ideales para registrar eventos puntuales con fecha y autor.
Los seguimientos son tareas programadas relacionadas con un cliente. Podés agendar llamadas, emails, visitas, recordatorios y tareas de postventa con fecha de vencimiento, prioridad y asignación a un empleado específico. Los seguimientos te ayudan a mantener un contacto proactivo con tus clientes y no perder oportunidades.
Cada perfil de cliente incluye un historial completo de pedidos y reservas, accesible desde la pestaña correspondiente en el detalle del cliente. Este historial te permite entender el comportamiento de compra, identificar patrones y tomar decisiones informadas sobre recomendaciones, descuentos y comunicación personalizada.
Muestra todos los pedidos del cliente con: número de orden, estado, total, productos, sucursal, método de pago y fechas. Podés filtrar por estado y acceder directamente al detalle de cada pedido. Las estadísticas de la pestaña general (total gastado, cantidad de pedidos, promedio por compra) se calculan a partir de estos datos.
Muestra todas las reservas de servicios del cliente con: nombre del servicio, profesional asignado, sucursal, fecha y hora, y estado de la reserva. Esto es especialmente útil para negocios de servicios como peluquerías, consultorios o talleres, donde la relación con el cliente se basa en citas recurrentes.
Tiendli permite importar y exportar tu base de clientes en formato CSV y JSON, facilitando la migración desde otros sistemas, la actualización masiva de datos y la creación de backups.
Desde el diálogo de exportación podés descargar todos los clientes o filtrar por estado y segmento antes de exportar. El archivo incluye todos los datos del cliente: nombre, email, teléfono, empresa, documento, segmento, fuente de lead, tags, estadísticas y notas. Elegí entre formato CSV (para abrir en Excel) o JSON (para integraciones técnicas).
Hacé clic en el botón 'Importar/Exportar' en la barra superior del listado de clientes y seleccioná la pestaña 'Exportar'.
Elegí CSV o JSON como formato de salida. Opcionalmente, filtrá por estado (Activo, Inactivo, etc.) o segmento para exportar solo un subconjunto.
Hacé clic en 'Exportar' y el archivo se descargará automáticamente con todos los datos solicitados.
La importación permite cargar clientes desde un archivo CSV o JSON. Podés subir un archivo o pegar el contenido directamente. Si un cliente ya existe (por email), podés elegir si actualizar sus datos o ignorarlo. La importación crea automáticamente segmentos y fuentes de lead que no existan, simplificando el proceso de migración.
Después de importar, el sistema muestra un resumen con: cantidad de clientes importados, cantidad de clientes actualizados (si activaste la opción), y una lista de errores encontrados (como filas con datos inválidos o emails duplicados). Revisá los errores para corregir y reimportar solo las filas problemáticas.
El CRM de Tiendli permite realizar operaciones sobre múltiples clientes a la vez, ahorrando tiempo cuando necesitás aplicar cambios a grupos grandes. Las operaciones masivas se realizan desde el diálogo de Importar/Exportar en la pestaña correspondiente, con un límite de 100 clientes por operación para garantizar la estabilidad del sistema.
Elimina permanentemente los clientes seleccionados y todos sus datos asociados. A diferencia de la eliminación individual (que hace soft-delete), esta operación es irreversible.
Agrega un tag a todos los clientes seleccionados. Útil para marcar grupos específicos después de una importación o segmentación manual.
Mueve todos los clientes seleccionados a un segmento específico. Útil para reclasificar clientes después de una revisión manual.
Cada cliente puede tener un empleado asignado como responsable de la relación comercial. Esto es especialmente útil en negocios con equipo de ventas o atención al cliente, donde cada cliente tiene un punto de contacto principal. El empleado asignado recibe los seguimientos y notificaciones relacionadas con el cliente.
Para asignar un empleado, abrí el perfil del cliente y usá el diálogo de edición. En el campo “Asignado a”, seleccioná el empleado de la lista desplegable. Solo los usuarios con rol de empleado o propietario del negocio aparecen en la lista. La asignación se puede cambiar en cualquier momento si reorganizás tu equipo o redistribuís la cartera de clientes.
Un Usuario es una cuenta registrada en el sistema (con email, contraseña y rol). Un Cliente es un registro del CRM que se vincula a un Usuario y contiene información comercial adicional como segmento, fuente de lead, clasificación VIP, estadísticas de compra y notas. No todos los usuarios son clientes del CRM, y se puede crear un cliente vinculando un usuario existente o creando uno nuevo.
Actualmente los datos del comprador se guardan en cada pedido (nombre, email, teléfono), pero el registro en el CRM se crea manualmente o por importación. Esta funcionalidad de auto-creación está planificada para una futura actualización, donde cada compra generará o actualizará automáticamente el perfil del cliente en el CRM.
No. El email es obligatorio para crear un cliente porque es el campo que vincula el registro del CRM con la cuenta de usuario. Si un cliente no tiene email, podés usar un email temporal o genérico como placeholder, aunque esto no es recomendable porque limita la capacidad de comunicación y puede causar conflictos si el email real se registra después.
Al eliminar un cliente desde el dashboard, el sistema realiza un soft-delete: cambia el estado a BLOQUEADO en lugar de borrar el registro. Esto conserva el historial de compras y la integridad referencial. La eliminación permanente solo se realiza a través de la operación masiva de eliminación, que es irreversible.
No hay un límite explícito en la cantidad de clientes. Sin embargo, la importación masiva tiene un límite de 100 clientes por operación para garantizar la estabilidad del sistema. Para grandes volúmenes, realizá múltiples importaciones consecutivas.
Sí, todos los miembros del equipo con acceso al dashboard pueden ver la lista completa de clientes del negocio. Sin embargo, las notas internas y la información sensible solo son visibles para quienes tengan los permisos adecuados. La asignación de empleados ayuda a organizar la cartera sin limitar la visibilidad.